十分重视自动驾驶领域投资机会
2023-03-02 数码
【电脑】周论点:肯定自动驾驶层面外资期望——行业周报-20220612
产品回顾:上周(2022.06.06-2022.06.10,下同),沪深300指数上涨3.65%,电脑指数上涨2.37%。
1、周论点:肯定自动驾驶层面外资期望
(1)欧美电动车L2级自动驾驶新车覆盖范围较快增强
IDC最新发布的《中国自动驾驶电动车产品数据追踪通报》显示,2021Q1-2022Q1欧美L2级自动驾驶在电动车产品的新车覆盖范围共有7.5%、13%、16%、21.5%、23.2%,呈现较快增强的态势。其中,新能源车产品覆盖范围较高,达到了35.0%,远高于汽油车产品19.9%的覆盖范围。随着新能源车产品覆盖面的迅猛增长,L2级自动驾驶的覆盖范围将进一步飙升。根据IDC数据,目前L2级自动驾驶电动车产品中,仅有21.4%构建了自动驾驶域通过主控微处理器集中控制,在汽车电子电机架构将从分布式走向的单的态势,未来发展密闭广阔。
(2)自动驾驶微处理器层面百花齐放,高算力平台正成各方胜出焦点
目前本土化的自动驾驶微处理器厂商为英伟达、摩托罗拉和Mobileye,其中英伟达并未问世Orin(算力为400TOPS),同步布局单微处理器算力将近1000TOPS的Atlan;摩托罗拉针对自动驾驶问世Snapdragon Ride测算控制系统,有数Snapdragon Ride确保安全控制系统级微处理器、Snapdragon Ride确保安全加速器和Snapdragon Ride自动驾驶软件子程序;Mobileye的EyeQ微处理器出货较早1亿颗,并在2022年问世了新型EyeQ Ultra,具有170 TOPS,有数12个RISC内核、256 gigaflops、许多GPU 和加速器内核等等。除此之外,欧美还有首款、地平线、黑芝麻等公司均在自动驾驶微处理器层面努力布局,形成了百花齐放的局面,共同推动自动驾驶产品的发展。
(3)肯定自动驾驶层面的外资期望
从长期来看,自动驾驶L2/L3/L4级覆盖范围较快增强,并未成为长期不可逆转的态势,行业停滞高景气。短期来看,根据中汽协6翌年10日发布的数据,5翌年汽车产销呈现恢复性增长,特别是新能源电动车销量大放异彩,同比恢复高速增长,进一步提振自动驾驶板块信心。综合录用中科创达、四维图新、道通科技、光庭信息、千方科技、淳中科技,其他得益标的有数东软集团、寒武纪、海天瑞声等。
2、外资敦促
(1)行业信创:录用中科曙光、金山办公、中国长城、好在互联、泛微网络,得益标的有数神州数码、海量数据、东方通、玉兰德等。
(2)金融IT:录用恒生电子、顶点软件、京北方地区、财富态势,得益标的有数宇信科技、长亮科技、高伟达、天阳科技等。
(3)产业网络服务:录用国联股份、广联达、浪潮信息、用友网络、中控技术、中望软件、金蝶国际、鼎捷软件、玉信软件、赛意信息、深圳华强、朗新科技等。
(4)能源IT:录用朗新科技、云涌科技、拉西智能,得益标的有数远光软件、东方电子、恒华科技、汇中股份等。
(5)军工元宇宙:录用太空飞行宏图、中科星图、淳中科技、超图软件。
风险提示:政策阻截不及考虑到;IT投入不及考虑到;行业竞争加剧。
比如说:工商界
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