成功收购赛灵思，顺风飘的AMD即将迎来蜕变？

2023-03-01 游戏

nx 的营收慎重考虑在内（AMD 已将 Xilinx 财务数据意味著在其指导均）。

Seeking Alpha

届时到 2023 年，营收激增将从那里大幅持续增长至 14%。咨询公司届时额度将以非常快的速度激增。

Seeking Alpha

AMD 届时到 2026 年将借助 28% 的净利润率，而从前的开业利润率为 25%。这是一个相当理论上的举例。举例公司股票价格为 2 倍（“PEG 额度”），AMD 到 2026 年的公司股票价格也许为 24 倍（我举例 10% 的期望营收激增和 12% 的期望营收激增）。

这代表AMD市值为每股 166 美元，或未来五年攀升 54%，或年化 9%。对于科技股来说，这是一个过剩的回报前途，尤其是慎重考虑到过去几个月的结构上收购价越来越非常加理论上。

也许我们认为 AMD 将借助比尤其期望非常强劲的激增。或许我们认为 AMD 从 2023 年到 2026 年可以维持 15% 的不等营收激增，到 2026 年可以借助 30% 的净利润率。

在这种情况下，AMD 将降至 44 美元。2026 年的营收为 60 亿美元，净营收为 134 亿美元（每股额度 8.48 美元）。以 30 倍的公司股票价格计算，AMD 将在 2026 年以每股 254 美元的价格比交易系统，在未来五年内攀升 135% 或年化 19%。

这将是一个非常具吸引力的回报同意。19% 的行情也许略低于我对科技从业者其他公司股票的期望攀升空间内，但 AMD 强劲的金融机构负债表、种自由借款人的造成了和半导体激增小故事共同确保了非常非常高的个数。

不一定，我想知道降至该价格比目标的基本举例是否理论上，因为营收激增、利润率和多种举例都也许被证明极其自由派。

来源：美股结缘

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