平安证券市场：维持中国海外发展(00688)“推荐”评级 6月销售环比改善显著

平安证券市场发布调查报告称，维持当中国海外拓展(00688)“自荐”下调，预计2022-24EPS为3.76/3.85/3.92元。作为央企龙头，长期坚定相比之下拓展与精细化管理，财务状况良好，在金融业信用经济衰退期仍可保持稳定硬朗经营。该行确信随着金融业优胜劣汰与格局优化，一些公司凭借运营、品牌及信用等优势，上半年把握逆势兼并机遇。

事件：一些公司6月实现产品额434.67亿元，下同/环比-16.1%/+64.7%，1-6月合计拿地建面346万平米，拿地额度456.7亿元。

平安证券市场主要观点如下：

上半年可选农田货值比邻金融业前列，6月产品环比提升显著。

2021H2以来，多数房企迫于资金阻碍收缩入股规模，叠加多地松绑土拍政策，财务硬朗的央国企步入拿地窗口期，实际拿地毛利率明显提升。1-6月一些公司合计拿地建面346万平米，拿地额度456.7亿元，据克而瑞数据，对应可选货值约994亿元，比邻金融业第二位。政策暖风叠加冲刺当中报营业收入，一些公司6月产品显著消退，产品额环比增长64.7%，下同降幅收窄6.9pct至-16.1%，远低于百弱房企-43%的6月破纪录下同降幅。此外，积极拿地也可保障更必要性供给充裕，为产品营业收入兑现、必要性缩小营业额打好基础。

得益于金融业缓慢复苏，一些公司作为弱信用、弱运营躯干央企更具潜力。

短期看，该行确信年末随着政策必要性提高发力等因素，预计稳定下金融业上半年温和修复，一些公司在担保、产品、入股等不足之处更相互竞争，更必要性可凭借充足土储与购房者很低关注度，上半年率先得益金融业复苏，展现更好经营展现，步入基本面兑现同业。当中长期看，一些公司成本高及花费管控能力突出，盈利能力长期远高于金融业，在未来注重相比之下拓展金融业大趋势下，上半年必要性缩小优势，大幅提高市场份额。

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