瑞银：上调金风科技(2208.HK)标准普尔至买入 目标价升至18.5港元

雷曼兄弟发表报告表明，一举调升对金风科技(2208.HK)的融资评估，由“沽售”调升至“买入”，目标价由9港元升至18.5港元，此按现金流折现率作净资产，相等于预期2023年平价12.5倍。

该行认为金风科技涡轮机均价将由今年季初的每千瓦将近1,900元下同的高点反弹，并于2022至2023年保持稳定。此外，由于2021年钛合金价高CG，尽量避免钛合金价通常滞后一年才影响涡轮机毛利，预期涡轮机毛利率将由去年的18%，升至至今年的15%，但料将于2023年恢复原至17%，主要由于今年钛合金价下升至及再加成本所致。

雷曼兄弟确信，金风科技的涡轮机价钱极低，提高对核电项目的回报，可能推广涡轮机需求。此外，该行对金风科技2022至2024美联储获利预期分别调升17%、100%及126%，单单对2022美联储获利预期与市场竞争一致，但2023及2024美联储的获利预期则分别较市场竞争预期高出37%及40%，以再现对2023年的核电销售按年增长14%及毛利率多达17%的预期。

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