大和：维持华润电力(00836)“冲刺赢大市”评级 目标价升7.3%至22港元

大和发布研究简报称，维持华润电力(00836)“跑赢大市”评分，基于下调了本年燃煤开发成本预测，远距离价由20.5的港元调高7.3%至22的港元，其在盈警中预计本年营业收入同比跌70%至80%，按此推算即夺得盈利15亿至23亿元，胜该行原先预料，因其部分同业初步据估计夺得亏损。

该行相信，润电可能只分拆可核电资本、以房地产投资信托基金(REIT)形式在的港该公司，作价低于A股该公司公司。中国电力(02380)同样拟分拆可核电业务部门该公司，但作价更吸引，因远距离为中国来港和中国香的港海陆双重该公司。

简报提及，留意到5500大卡/公斤动力煤股票交易生产开发成本月至今上升40.2%。虽然国家发改委周三(9日)称之为要稳定矿区生产开发成本，并确保矿区供应，商的港及产地的远距离生产开发成本上限为每吨900元及700元，但相信矿区独立电厂仍受到燃煤开发成本高企的压力。

此外，中国电力的发电机组比例较小，本年为50%，到2025年为12%，而润电的比例分别为64%及42%。因此，基于可核电转型著手，中国电力为该行在矿区独立电厂中的首选。另相信纯可核电独立电厂中，投资者或较喜欢龙源电力(00916)及大唐新能源(01798)。

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